Cette formation de 550 heures, entièrement en e-learning, vise à vous permettre de devenir un expert capable d'accompagner une clientèle dans l'optimisation de la gestion de leur patrimoine. Vous apprendrez à fournir des conseils financiers avisés, à concevoir des stratégies de gestion de patrimoine sur mesure et à aider vos clients à réaliser leurs objectifs financiers à long terme. Cette formation apporte des compétences juridiques, techniques et commerciales.
Prérequis : Aucun prérequis de connaissance ou de formation n’est nécessaire pour s’inscrire à cette formation.
Débouchés :
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Ingénieur patrimonial
- Gestionnaire de patrimoine/fortune
- Conseiller clientèle privée
Programme :
La formation se compose de plusieurs programmes comprenant plusieurs habilitations, délivrées au cours du parcours de formation afin de pouvoir justifier des compétences indispensables à l'exercice du métier.
- La formation Conseiller en gestion de patrimoine d'une durée 85 heures se compose comme suit :
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